1、定義
 
　　人工智能作為一門前沿交叉學(xué)科，研究、開(kāi)發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)，將其視為計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支，指出其研究包括機(jī)器人、語(yǔ)言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理和專家系統(tǒng)等。
 
　　人工智能行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016)》來(lái)看，我國(guó)人工智能可分為三個(gè)下屬行業(yè)，分別為人工智能軟件開(kāi)發(fā)、人工智能消費(fèi)相關(guān)設(shè)備制造和人工智能系統(tǒng)服務(wù)。

       2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大
 
　　人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，主要是包括AI芯片等硬件設(shè)施及云計(jì)算等服務(wù)平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源，為人工智能提供數(shù)據(jù)服務(wù)和算力支撐；技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心，以模擬人的智能相關(guān)特征為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)路徑；應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的延伸，集成一類或多類人工智能基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)，面向特定應(yīng)用場(chǎng)景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案。


       行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段
 
　　人工智能概念的提出始于1956年的美國(guó)達(dá)特茅斯會(huì)議。人工智能至今已經(jīng)有60多年的發(fā)展歷史，從誕生至今經(jīng)歷了三次發(fā)展浪潮。分別是1956-1970年、1980-1990年和2000年至今。
 
　　1959年Arthur Samuel提出了機(jī)器學(xué)習(xí)，推動(dòng)人工智能進(jìn)入第一個(gè)發(fā)展高潮期。此后70年代末期出現(xiàn)了專家系統(tǒng)，標(biāo)志著人工智能從理論研究走向?qū)嶋H應(yīng)用。
 
　　80年代到90年代隨著美國(guó)和日本立項(xiàng)支持人工智能研究，人工智能進(jìn)入第二個(gè)發(fā)展高潮期，期間人工智能相關(guān)的數(shù)學(xué)模型取得了一系列重大突破，如著名的多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、BP反向傳播算法等，算法模型準(zhǔn)確度和專家系統(tǒng)進(jìn)一步提升。期間，研究者專門設(shè)計(jì)了LISP語(yǔ)言與LISP計(jì)算機(jī)，最終由于成本高、難維護(hù)導(dǎo)致失敗。1997年，IBM深藍(lán)戰(zhàn)勝了國(guó)際象棋世界冠軍Garry Kasparov，是一個(gè)里程碑意義的事件。
 
　　當(dāng)前人工智能處于第三個(gè)發(fā)展高潮期，得益于算法、數(shù)據(jù)和算力三方面共同的進(jìn)展。2006年加拿大Hinton教授提出了深度學(xué)習(xí)的概念，極大地發(fā)展了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，提高了機(jī)器自學(xué)習(xí)的能力，隨后以深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)為代表的算法研究的突破，算法模型持續(xù)優(yōu)化，極大地提升了人工智能應(yīng)用的準(zhǔn)確性，如語(yǔ)音識(shí)別和圖像識(shí)別等。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)的普及，全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量急劇增加，海量數(shù)據(jù)為人工智能大發(fā)展提供了良好的土壤。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)的快速發(fā)展，GPU、NPU、FPGA等各種人工智能專用計(jì)算芯片的應(yīng)用，極大地提升了機(jī)器處理海量視頻、圖像等的計(jì)算能力。在算法、算力和數(shù)據(jù)能力不斷提升的情況下，人工智能技術(shù)快速發(fā)展。

       行業(yè)政策背景：行業(yè)發(fā)展從技術(shù)過(guò)渡到產(chǎn)業(yè)融合
 
　　2017年之前，人工智能相關(guān)政策主要集中在人工智能技術(shù)研發(fā)突破方面。從2017年開(kāi)始，政策的重點(diǎn)已經(jīng)從人工智能技術(shù)轉(zhuǎn)向技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的深度融合，特別是2017年7月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要“加快人工智能深度應(yīng)用”。
 
　　從2018年兩會(huì)發(fā)言的不完全匯總也可以看出，人工智能+產(chǎn)業(yè)的融合將是未來(lái)的重點(diǎn)，包括科技部、工信部、民政部等部門和百度、騰訊、聯(lián)想等民間代表，均提出了人工智能+產(chǎn)業(yè)、人工智能+醫(yī)療等。
 
　　2019年，兩會(huì)更是將“智能+”寫入政府工作報(bào)告，人工智能技術(shù)對(duì)于社會(huì)的賦能被給予最高層次的期待。在工業(yè)經(jīng)濟(jì)由數(shù)量和規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量和效益提升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期，“智能+”的理念給人工智能等數(shù)字技術(shù)提供了最廣闊的落地空間和回報(bào)想象。通過(guò)智能化手段把傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)的全鏈條要素打通，可以更好地推動(dòng)制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型，更能反向助推技術(shù)自身的迭代和進(jìn)步。
 
　　2020年，明確人工智能作為“新基建”建設(shè)重要一環(huán)，“十四五”指出要推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合。并且各省市也在大力推動(dòng)人工智能與產(chǎn)業(yè)融合，打造應(yīng)用場(chǎng)景，示范項(xiàng)目。


       行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　1、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算為占比最高的核心技術(shù)
 
　　從人工智能企業(yè)核心技術(shù)分布看，大數(shù)據(jù)和云計(jì)算占比最高，達(dá)到41.13%；其次是硬件、機(jī)器學(xué)習(xí)和推薦、服務(wù)機(jī)器人，占比分別為7.64%，6.81%，5.64%；物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機(jī)器人、語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言處理分別占比5.55%，5.47%，4.76%。

       2、行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)
 
　　2017年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，受益于國(guó)家政策的大力支持，以及資本和人才的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)人工智能行業(yè)的發(fā)展走在了世界前列。初步估計(jì)，2020年中國(guó)人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1858.2億元。

       3、下游應(yīng)用主要集中在政府城市治理和運(yùn)營(yíng)
 
　　2020年，中國(guó)人工智能市場(chǎng)主要客戶來(lái)自政府城市治理和運(yùn)營(yíng)(公安、交警、司法、城市運(yùn)營(yíng)、政務(wù)、交運(yùn)管理、國(guó)土資源、監(jiān)所、環(huán)保等)，應(yīng)用占比達(dá)到49%，互聯(lián)網(wǎng)與金融行業(yè)緊隨其后，占比分別為18%和12%。

　　企業(yè)和政府對(duì)人工智能的應(yīng)用逐漸升溫。在決定企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的各個(gè)環(huán)節(jié)，都已能夠看到人工智能的身影：AI 核身幫助人們安全生活、遠(yuǎn)程交易、便捷通行；深度學(xué)習(xí)和知識(shí)圖譜幫助企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中分析預(yù)測(cè)、科學(xué)決策；人機(jī)對(duì)話提升了拜訪登記、服務(wù)響應(yīng)中的用戶體驗(yàn)。
 
　　人工智能將催生新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，實(shí)現(xiàn)社會(huì)生產(chǎn)力的整體躍升，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)入智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代。前瞻估算，目前中國(guó)大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實(shí)施人工智能項(xiàng)目，而全部規(guī)上企業(yè)中約有超過(guò)10%的企業(yè)已將人工智能與其主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)地位提高或經(jīng)營(yíng)效益優(yōu)化。

       3、資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資
 
　　2014-2020年，中國(guó)人工智能行業(yè)總計(jì)共有4796起投融資事件發(fā)生，總計(jì)融資金額為7685.39億元。其中2014-2018年在融資事件及融資規(guī)模上呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年融資金額達(dá)1482.46億元，融資事件965起。
 
　　2019-2020年，我國(guó)人工智能行業(yè)市場(chǎng)相較之前冷靜不少，融資事件有所下降但是融資規(guī)模有所上升。2020年，我國(guó)人工智能行業(yè)投融資事件發(fā)生723起，總金額達(dá)1468.37億元。2021年1-7月，共有融資事件506起，融資金額達(dá)到1839.92億元，融資金額已經(jīng)超過(guò)2020年總金額。

注：2021年數(shù)據(jù)截至7月27日。
 
　　從我國(guó)人工智能行業(yè)融資輪次分布情況來(lái)看，由于初創(chuàng)型企業(yè)融資金額與估值相對(duì)較合理，泡沫較小，因此對(duì)資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資，2014-2019年，人工智能行業(yè)天使輪和A輪占比最高。
 
　　隨著人工智能市場(chǎng)板塊的逐漸成熟，早期的投資占比逐漸降低，人工智能投資輪次逐漸后移。2020年，A輪占比為42.20%，B輪則上升至20.22%，天使輪占比下降至9.23%。

注：2021年數(shù)據(jù)截至7月27日。
 
　　4、技術(shù)方面人才不足，高校開(kāi)設(shè)相關(guān)專業(yè)
 
　　根據(jù)工信部發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，人工智能不同技術(shù)方向崗位的人才供需比均低于0.4，說(shuō)明該技術(shù)方向的人才供應(yīng)嚴(yán)重不足。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，智能語(yǔ)音和計(jì)算機(jī)視覺(jué)的崗位人才供需比分別為0.08、0.09，相關(guān)人才極度稀缺。

注：崗位人才供需比=意向進(jìn)入崗位的人才數(shù)量/崗位數(shù)量。
 
　　相對(duì)國(guó)外，我國(guó)高校人工智能培育起步較晚，但近年來(lái)我國(guó)人工智能學(xué)科和專業(yè)加快推進(jìn)，多層次人工智能人才培養(yǎng)體系逐漸形成。2018年4月，教育部發(fā)布的《高等學(xué)校人工智能創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2020年建立50家人工智能學(xué)院、研究院或交叉研究中心。
 
　　2019年，教育部印發(fā)了《教育部關(guān)于公布2018年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》，全國(guó)共有35所高校獲首批建設(shè)“人工智能”本科專業(yè)資格。

       行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
 
　　1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京人工智能競(jìng)爭(zhēng)能力遙遙領(lǐng)先
 
　　從1990年至今，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的城市格局幾經(jīng)變化，目前北京、上海、深圳、杭州等城市變現(xiàn)穩(wěn)定，這些城市都將電子信息產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)之一，在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)發(fā)展中也排名靠前。這些城市均強(qiáng)化科研與人才優(yōu)勢(shì)、加速補(bǔ)充完善人工智能自身及面向行業(yè)落地的產(chǎn)業(yè)鏈、建設(shè)示范性智能應(yīng)用場(chǎng)景、前瞻性布局人工智能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系、推動(dòng)公共資源共享、提升城市環(huán)境與宜居性、支持系統(tǒng)性超前研發(fā)布局等措施將成為城市把握人工智能發(fā)展重大歷史機(jī)遇的謀劃方向。
 
　　其中北京在我國(guó)人工智能科技產(chǎn)業(yè)城市競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指數(shù)排名中以80.3遙遙領(lǐng)先于其他城市。排名第二的上海指數(shù)為30.5，其次是深圳和杭州分別為28.6和22.4。

　　從人工智能行業(yè)代表性企業(yè)的所屬地分布來(lái)看，北京、深圳市人工智能代表性企業(yè)的集中地。同時(shí)北京也是2020年人工智能行業(yè)投融資事件數(shù)量最多的區(qū)域。2020年，北京、上海、廣東三地聚集了全國(guó)74.29%的人工智能投融資事件數(shù)量，其中北京占比32.53%，上海占比21.76%，廣東占比20%。浙江和江蘇則緊隨其后，分別占比7.91%和7.25%。
 
　　其中以城市據(jù)點(diǎn)來(lái)看，北京、深圳、上海、杭州四座國(guó)內(nèi)一線城市已成為了我國(guó)人工智能行業(yè)發(fā)展的著力點(diǎn)，以點(diǎn)帶面地帶動(dòng)京津冀發(fā)展區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的人工智能技術(shù)崛起，并覆蓋全國(guó)。

       2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，主要分為三個(gè)派系
 
　　從企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)人工智能企業(yè)主要可以分為三個(gè)派系，分別是頭部平臺(tái)代表企業(yè)、融合產(chǎn)業(yè)活躍企業(yè)、技術(shù)層面代表企業(yè)。
 
　　人工智能平臺(tái)的代表性企業(yè)主要有百度、阿里云、騰訊、華為、京東和科達(dá)訊飛為；而小米、平安科技、蘇寧、滴滴是融合產(chǎn)業(yè)較活躍的企業(yè)；技術(shù)層企業(yè)代表有商湯科技、曠視科技、云從科技和依圖科技作為獨(dú)角獸公司。

　　從人工智能企業(yè)的核心技術(shù)布局來(lái)看，百度、騰訊、阿里云、華為等頭部平臺(tái)企業(yè)已布局了多項(xiàng)AI技術(shù)；而像平安科技、京東、小米等融合性公司，其技術(shù)布局主要針對(duì)應(yīng)用層，針對(duì)性較強(qiáng)。
 
　　從專利授權(quán)量來(lái)看，截至2020年10月，百度、華為、騰訊的AI專利授權(quán)量分別排名全國(guó)前三，說(shuō)明這三家公司的技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng)。

       行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
 
　　1、“十四五”建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，高質(zhì)量、現(xiàn)代化、智能化發(fā)展
 
　　近年來(lái)，人工智能在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局等方面已經(jīng)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》對(duì)"十四五"及未來(lái)十余年我國(guó)人工智能的發(fā)展目標(biāo)、核心技術(shù)突破、智能化轉(zhuǎn)型與應(yīng)用，以及保障措施等多個(gè)方面都作出了部署。

       2、核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4000億，布局建設(shè)20個(gè)試驗(yàn)區(qū)
 
　　根據(jù)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，我國(guó)人工智能基礎(chǔ)理論實(shí)現(xiàn)重大突破，部分技術(shù)與應(yīng)用達(dá)到世界領(lǐng)先水平，人工智能成為帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的主要?jiǎng)恿?，智能社?huì)建設(shè)取得積極進(jìn)展，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)4000億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元；到2030年，我國(guó)人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

　　此外，為加快落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，科技部于2019年8月印發(fā)《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》，旨在有序推動(dòng)國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。截至2021年3月末，我國(guó)已有14個(gè)市+1個(gè)縣獲批建設(shè)試驗(yàn)區(qū)；至2023年，試驗(yàn)區(qū)數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)20個(gè)左右。

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